前作「変質者からの電話」の続編。昼間は地味で大人しいその熟女は、夜はチンポ狂いの変質者と変貌する。毎晩のようにチンポを想像しながら一人、変態オナニーにふける日々だった彼女は、ある日、掲示板で知り合った年下の男「僕ちゃん」との変態テレホンセックスを体験する。味をしめた変質者は、また僕ちゃんへ電話をかけてきた。電話の向こうで狂ったように喘ぎまくる変質者。
変質者とのテレホンセックス、それは、淫語、淫語、淫語、淫語まみれの異常な淫乱空想セックスだった。