人里離れた山奥の宿には「乙女導(おとめどう)の湯」という不思議な名称の秘湯があった。
温泉巡りが好きなあなたは美人巨乳の女将・芹香に案内されて好奇心から入ることに。

すると秘湯に浸かった途端、あなたの体は女の子に変化してしまう。
乙女導の湯は入った男性を女体化させる力があったのだ。

このままでは生活に支障が出てしまうため、芹香に元に戻る方法をたずねる。
芹香いわく「女の悦びを知った時に元の姿に戻る選択肢を与えられる」とのこと。
しかし快楽に完全に屈すれば永遠に戻らないのだとか。

不安そうにするあなたに「私があなたに女の悦びを教えて差し上げます」と申し出てくれる芹香。
あなたは芹香の手で乳首や陰部を弄られ、初めて与えられる快楽に翻弄されていく。
彼女がTSした男性をメス堕ちさせて、自分の物にするのが趣味であることを知らずに…。