1.プロローグ 想い合う2人
近所の喫茶店の女店主である48歳の熟女、ナオミさんに想いを寄せるあなた。
ナオミもまた年齢を気にしながらも、内心ではあなたのことが気になっていた…

2.あなたの趣味とナオミの秘密
ふとしたことからナオミさんがあなたの家を訪れてくれるチャンスが…
しかし、あなたには決して他人に知られてはいけないマニアックな趣味があった。
その趣味がナオミが抱える秘密にも関わるものであることを知る由もなく…

3.唇口淫で愛を交わす
女装した男に興奮するあなたと女装したオカマであることを隠して生きるナオミ…
運命ともいえる出逢いで心を通わせた2人はお互いの欲望を包むように咥えあって愛を深めていく…

4.甘い日々と決別の宣言
ナオミとの甘い欲情の日々を過ごすあなた。
しかし、最後の一線は超えさせてもらえない。
未来のあるあなたを同性愛者にすることはできないと言うナオミ。
あなたは覚悟を決めてナオミに宣言する。
今日からホモとしてナオミと生きていくと…

5.全部が駄目になる究極のセックス
年齢と性別の壁を越えて遂にセックスしようとする2人。
男と女のそれよりも遥かに淫靡な倒錯と背徳のホモセックスがお互いをより深く墜として…

6.エピローグ 甘い甘い男同士の夢の中
もう離れられないホモカップルになってしまったあなたとナオミの甘く狂おしい生活。
もうノーマルな世界に戻ることは出来ないという確信と共に、その夢に溺れていく…