隔絶された山の中でならず者ばかりを集めた学園に通う勝気な少年、朝宮岬は偶然手にした魔法のステッキで魔法少女に変身してしまう。
性転換で魔女っ子に変身という二重苦の中、世界を揺るがす脅威が迫ってくる。
魔獣が狙う七人の魔法少女の一人となったミサキは妹や親友、仲間の魔法少女と共に淫辱の窮地に陥る。
サディスティックな責め苦に苛まれ、いつしか少年の心までもが可憐に悶える少女へと堕ちていく。