あなたは目が覚めると異世界転生をしていた。
森の中で全裸で倒れていたところを、旅の賢者ミランダに拾われる。

近くの山小屋で彼女に介抱されつつ、今この世界が魔王によって危機に瀕していると教わる。
そして、何故かあなたが伝説の勇者かどうか試したい、と彼女は言い出すのだ。
それを確認する方法とは、特別な古代魔法をかけて、それに耐えることができるかどうか、というものだった。

ミランダはその古代魔法を試す。
しかしその古代魔法、実は男性をメスイキさせるための魔法で、あなたは乳首が感じ始めてしまう。
ミランダはあなたを助けるため、古代魔術書で学んだ方法で、あなたを快楽に導いていく。

やがてミランダはあなたが勇者かどうかよりも、あなたを快楽堕ちさせることに夢中になっていき、最後には自らにペニスを生やして、あなたのアナルを犯しながら、何度もメスイキさせて快楽の虜になってしまうのだった。