本編:44ページ
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ハルカのパパとママの馴れ初め話。

その昔、関東一円のメスを食いまくり「スマイルサキュバス」と恐れられたふたなり女がいた。

デカチンを無理矢理メスにねじこみ、泣き叫ぶのをニコニコ見守る狂気の悪魔。

ハルカの父・彼方はそれをどうせ他人事だろうと思っていたが、なりゆきで出た女装コンテストで優勝してしまう。

その直後に怪しい女に出会ってしまい…。


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